Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Атмосфера напряженности витает в воздухе, но все словно закрывают глаза на неизбежное. Никто не пытается предотвратить роковую встречу, не чувствует надвигающейся беды. Кажется, сама судьба уже приготовила свой жестокий урок, о котором позже будут сожалеть все, кто был рядом в тот день.